Warburg Pincus y Berkshire Partners han acordado vender Consolidated Precision Products a GE Aerospace por 11.750 millones de dólares. La transacción valora a CPP en aproximadamente 18x el EBITDA esperado para 2027 incluyendo sinergias proyectadas, o 26x sin ellas. CPP, con sede en Cleveland, Ohio, y aproximadamente 6.600 empleados en más de 20 instalaciones, ha suministrado a GE Aerospace durante más de 15 años.

La operación se financiará con 7.000 millones de dólares en efectivo y el resto en nueva deuda. GE Aerospace planea aplicar su sistema operativo Flight Deck para expandir la capacidad de CPP y acelerar nuevas tecnologías de motores. La transacción se espera que cierre en la segunda mitad de 2027.

Morgan Stanley y Guggenheim Securities actuaron como asesores financieros de CPP, mientras que Evercore y PJT Partners asesoraron a GE Aerospace. Cleary Gottlieb y Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison sirvieron como asesores legales respectivamente.