エネルギー株ファンドは第3四半期の際立ったパフォーマンスを示し、平均で11.6%上昇した。一方、モーニングスターが追跡するテック株ファンドは1.4%下落した。この上昇は主にイランとの戦争によって驱动され、石油、ガス、精製燃料の価格を引き上げ、より広範な金利上昇に貢献した。国内株ファンドは平均で1.8%下落、課税可能性のある公社债ファンドは2.2%の損失を被り、国際株ファンドは0.6%下落、地方公社债ファンドは5.6%下落した。
この弱い期間は、短期間でのセクターまたは資産クラスのパフォーマンスを予測する難しさを強調している。大多数の投資者はmutual fundsとexchange-traded fundsを通じて株式と公社债を保有しており、第3四半期の結果は poor から mediocre な市場環境を反映している。
しかし、過去1年間と5年間では、株式市場は十分に強固であり、多くのポートフォリオは最近の公社债ファンドの損失にもかかわらず成長した可能性がある。エネルギーの上昇は、グローバル市場を追跡するインデックスファンドをコア holdingsとして使用する広いdiversificationを主張している。
retirement savings者たちは target-date と income ファンドで modest な下落を見たが、their diversified designs は損失を軽減した。2060 以降の target date を持つファンドは四半期で0.4%下落したが、12ヶ月で14.2%上昇し、5年間で年率9.6%の成長を示した、モーニングスターによると。
出典: New York Times Business · 要約：HeadlinesBriefing