Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE, propriétaire de la plus grande installation de traitement du brut d'Afrique située au Nigeria, offre aux investisseurs d'Afrique de l'Est près de 20% de ses actions de l'offre publique initiale (IPO). L'IPO vise à lever environ 300,4 millions de dollars grâce à 729 millions de reçus dépositaires mondiaux (GDRs) au prix de 53,50 shillings kényans chacun. L'Autorité des marchés des capitaux du Kenya a approuvé l'offre de GDRs aux investisseurs éligibles, tandis que l'Autorité des marchés des capitaux de l'Ouganda a autorisé la promotion et la distribution aux investisseurs locaux.
L'entreprise, dirigée par l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, cherche à lever au moins 1,6 milliard de dollars pour l'expansion de la raffinerie, avec cette tranche d'Afrique de l'Est représentant une part importante de la plus grande IPO du continent à ce jour. Les GDRs seront cotés à la Bourse des valeurs de Nairobi, avec la clôture des demandes le 13 octobre, les attributions autour du 12 novembre, et la cotation 15 jours ouvrables après cela. Renaissance Capital (Kenya) Ltd. et Renaissance Capital Africa agissent en tant que conseillers principaux conjoints de la transaction, tandis que Stanbic Bank Nairobi agit en tant que dépositaire et banque réceptrice.
Le montant minimum de souscription est de 2 000 GDRs, avec un seuil de réussite de 50 millions de shillings. L'IPO valorise la raffinerie à près de 50 milliards de dollars et pourrait établir un précédent pour le financement des méga-projets africains.
Source: Bloomberg Markets · Résumé par HeadlinesBriefing