Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE, proprietária da maior instalação de processamento de petróleo bruto da África localizada na Nigéria, está oferecendo aos investidores da África Oriental quase 20% de suas ações da oferta pública inicial (IPO). O IPO tem como objetivo levantar aproximadamente 300,4 milhões de dólares por meio de 729 milhões de recibos de depósito globais (GDRs) ao preço de 53,50 xelins quenianos cada. A Autoridade de Mercados de Capitais do Quênia aprovou a oferta de GDRs para investidores elegíveis, enquanto a Autoridade de Mercados de Capitais de Uganda autorizou a promoção e distribuição para investidores locais.
A empresa, liderada pelo homem mais rico da África, Aliko Dangote, busca levantar pelo menos 1,6 bilhão de dólares para a expansão da refinaria, com esta tranche da África Oriental representando uma parte significativa da maior IPO do continente até hoje. Os GDRs serão listados na Bolsa de Valores de Nairóbi, com o encerramento das inscrições em 13 de outubro, as alocações por volta de 12 de novembro e a listagem 15 dias úteis depois disso. Renaissance Capital (Quênia) Ltd. e Renaissance Capital Africa atuam como assessores principais conjuntos da transação, enquanto o Stanbic Bank Nairóbi atua como custodiante e banco receptor.
A subscrição mínima é de 2.000 GDRs, com um limiar de sucesso de 50 milhões de xelins. O IPO avalia a refinaria em quase 50 bilhões de dólares e pode estabelecer um precedente para o financiamento de mega-projetos africanos.
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing