Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE, propietaria de la instalación de procesamiento de crudo más grande de África en Nigeria, está ofreciendo a los inversores de África Oriental casi el 20% de sus acciones de oferta pública inicial (IPO). El IPO tiene como objetivo recaudar aproximadamente 300,4 millones de dólares mediante 729 millones de recibos depositarios globales (GDRs) a un precio de 53,50 chelines kenianos cada uno. La Autoridad de Mercados de Capital de Kenia aprobó la oferta de GDRs a inversores elegibles, mientras que la Autoridad de Mercados de Capital de Uganda autorizó la promoción y distribución a inversores locales.
La empresa, liderada por el hombre más rico de África, Aliko Dangote, busca recaudar al menos 1.600 millones de dólares para la expansión de la refinería, con esta tranche de África Oriental representando una parte significativa de la mayor IPO de África hasta la fecha. Los GDRs se listarán en la Bolsa de Valores de Nairobi, con las solicitudes cerrando el 13 de octubre, las asignaciones alrededor del 12 de noviembre y la lista 15 días hábiles después. Renaissance Capital (Kenya) Ltd. y Renaissance Capital Africa actúan como asesores principales conjuntos de la transacción, mientras que Stanbic Bank Nairobi actúa como custodio y banco receptor.
La suscripción mínima es de 2.000 GDRs, con un umbral de éxito de 50 millones de chelines. El IPO valora la refinería en casi 50.000 millones de dólares y podría establecer un precedente para la financiación de mega-proyectos africanos.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing