Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE, Eigentümer der größten Rohölverarbeitungsanlage Afrikas in Nigeria, bietet ostafrikanischen Investoren nahezu 20% ihrer Aktien aus dem Erstnotierungsangebot (IPO) an. Das IPO zielt darauf ab, über 729 Millionen globale Einlagenzertifikate (GDRs) zu einem Preis von 53,50 kenianischen Schilling pro Stück etwa 300,4 Millionen Dollar zu erheben. Die Kapitalmarktbehörde Kenias hat die GDR-Angebote für berechtigte Investoren genehmigt, während die Kapitalmarktbehörde Ugandas die Werbung und Verteilung an lokale Investoren autorisiert hat.
Das Unternehmen, das von Afrikas reichstem Mann Aliko Dangote geführt wird, strebt an, mindestens 1,6 Milliarden Dollar für die Erweiterung der Raffinerie aufzubringen, wobei dieser ostafrikanische Tranche einen bedeutenden Teil des bisher größten IPOs Afrikas ausmacht. Die GDRs werden an der Nairobi Securities Exchange notiert, wobei die Anmeldungen am 13. Oktober schließen, die Zuweisungen etwa am 12.
November erfolgen und die Notierung 15 Handelstage danach erfolgt. Renaissance Capital (Kenia) Ltd. und Renaissance Capital Africa fungieren als gemeinsame Haupttransaktionsberater, während die Stanbic Bank Nairobi als Verwahrstelle und Empfangskonto fungiert. Die Mindestzeichnung beträgt 2.000 GDRs, wobei die Erfolgsschwelle bei 50 Millionen Schilling liegt.
Das IPO bewertet die Raffinerie auf nahezu 50 Milliarden Dollar und könnte einen Präzedenzfall für die Finanzierung afrikanischer Megaprojekte setzen.
Quelle: Bloomberg Markets · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing