丹格特石油炼油厂及石化公司FZE，非洲最大原油加工设施的所有者，向东非投资者提供近20%的IPO股份。IPO旨在通过729亿份全球存托凭证（GDRs）筹集约3.004亿美元，每份价格为53.50肯尼亚先令。肯尼亚资本市场管理局批准了向符合条件投资者的GDR发行，而乌干达资本市场管理局授权向当地投资者进行推广和分销。该公司由非洲首富阿利科·丹格特领导，旨在为炼油厂扩张筹集至少16亿美元，此次东非 tranche 代表了迄今为止非洲最大IPO的重要部分。GDRs将在内罗毕证券交易所上市，申请截止日期为10月13日，配股约在11月12日，随后15个营业日后上市。文艺复兴资本（肯尼亚）有限公司和文艺复兴资本非洲担任联合首席交易顾问，而斯坦比克银行内罗毕分行担任托管和收款银行。最低认购为2,000份GDRs，成功门槛为5000万先令。此次IPO将炼油厂估值近500亿美元，并可能为非洲mega项目融资树立先例。
来源: Bloomberg Markets · 由HeadlinesBriefing整理摘要