Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE, владелец крупнейшего в Африке объекта по переработке сырой нефти в Нигерии, предлагает инвесторам Восточной Африки почти 20% акций своего первичного публичного предложения (IPO). IPO направлен на привлечение примерно 300,4 миллиона долларов через 729 миллионов глобальных депозитарных расписок (GDRs) по цене 53,50 кенийских шиллингов за штуку. Управление по рынкам капитала Кении одобрило предложение GDRs для квалифицированных инвесторов, а Управление по рынкам капитала Уганды разрешило продвижение и распределение среди местных инвесторов. Компания, которую возглавляет самый богатый человек Африки Алико Данготе, стремится привлечь не менее 1,6 миллиарда долларов на расширение нефтеперерабатывающего завода, при этом эта tranche из Восточной Африки представляет собой значительную часть крупнейшего IPO на континенте на сегодняшний день. GDRs будут размещены на Найробийской фондовой бирже, с закрытием заявок 13 октября, распределением около 12 ноября и листингом через 15 рабочих дней после этого.
Renaissance Capital (Кения) Ltd. и Renaissance Capital Africa выступают в качестве совместных главных консультантов по сделке, в то время как Stanbic Bank Найроби действует как хранителем и банком-получателем. Минимальная подписка составляет 2 000 GDRs, с порогом успеха в 50 миллионов шиллингов. IPO оценивает нефтеперерабатывающий завод в почти 50 миллиардов долларов и может стать прецедентом для финансирования мегапроектов в Африке.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing