Permira ha acordado vender Octus, proveedor de datos e inteligencia crediticia, al London Stock Exchange Group (LSEG) en una operación totalmente en efectivo que valora el negocio en 3.535 millones de dólares. LSEG pagará la contraprestación completa en efectivo a los fondos asesorados por Permira y a la dirección de Octus, incluido el fundador y director ejecutivo Kent Collier. LSEG planea financiar la transacción con deuda externa.
El acuerdo llega tras una semana de especulaciones. El 13 de octubre, LSEG confirmó que estaba negociando con Permira una operación por valor de unos 3.500 millones de dólares, advirtiendo que "no se ha alcanzado ningún acuerdo final y ninguna transacción está garantizada".
Permira invirtió por primera vez en Octus en agosto de 2022, cuando la compañía aún se llamaba Reorg, al comprar la participación mayoritaria que tenía Warburg Pincus, mientras la dirección conservaba una participación significativa. Fundada en 2013, la empresa presta servicios a más de 25.000 profesionales de instituciones financieras, bufetes de abogados y empresas de asesoría. Bajo la propiedad de Permira, los ingresos recurrentes anuales se triplicaron con creces y el número de productos casi se duplicó. Varias adquisiciones complementarias, entre ellas Fin Dox, Sky Road y Lev Pro, elevaron su base de suscriptores por encima de 40.000. LSEG espera que Octus genere más de 300 millones de dólares de ingresos en 2026, con un fuerte crecimiento de dos dígitos y un margen EBITDA ajustado de alrededor del 40%.
Para Permira, la operación refleja la colaboración entre sus equipos sectoriales. Octus fue supervisada conjuntamente por sus grupos de Servicios y Tecnología. Hasta ahora este año, la plataforma ha realizado más de cuatro millones de clasificaciones automatizadas, un millón de extracciones de datos estructurados y más de 250.000 resúmenes de contenido. Permira también afirma que ha devuelto 13.000 millones de dólares a los inversores en los últimos 12 meses.
LSEG planea combinar el contenido de Octus con sus productos Workspace, LPC, Yield Book y PRS, así como con Tradeweb, y vender los productos de Octus a su base global de clientes. El director ejecutivo David Schwimmer afirmó que la adquisición de Octus permite a LSEG ofrecer datos, inteligencia y flujos de trabajo crediticios de primer nivel. Se espera que la operación impulse de inmediato el crecimiento orgánico de los ingresos en su división de Datos y Análisis y que sea neutral para el beneficio por acción ajustado en el primer ejercicio completo tras el cierre. Se prevé que la operación se complete en la primera mitad de 2027, sujeta a aprobaciones regulatorias.
Fuente: PE Insights · Resumido por HeadlinesBriefing