وافقت بيرميرا على بيع أوكتوس، مزود بيانات الائتمان والمعلومات الاستخباراتية، إلى مجموعة بورصة لندن (LSEG) في صفقة نقدية بالكامل تقدر قيمة الشركة بـ 3.535 مليار دولار. وستدفع LSEG المقابل كاملاً نقداً للصناديق التي تديرها بيرميرا وإلى إدارة أوكتوس، بما في ذلك المؤسس والرئيس التنفيذي كنت كولير. وتخطط LSEG لتمويل الصفقة من خلال ديون خارجية.
يأتي الاتفاق بعد أسبوع من التكهنات. ففي 13 أكتوبر، أكدت LSEG أنها تجري محادثات مع بيرميرا بشأن صفقة تبلغ قيمتها نحو 3.5 مليار دولار، محذرة من أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي ولا يوجد ضمان لإتمام أي صفقة".
استثمرت بيرميرا لأول مرة في أوكتوس في أغسطس 2022، عندما كانت الشركة لا تزال تحمل اسم Reorg، إذ اشترت الحصة المسيطرة التي كانت تملكها Warburg Pincus، بينما احتفظت الإدارة بحصة كبيرة. تأسست الشركة عام 2013، وتخدم أكثر من 25,000 محترف في المؤسسات المالية ومكاتب المحاماة وشركات الاستشارات. وفي ظل ملكية بيرميرا، تضاعفت الإيرادات السنوية المتكررة أكثر من ثلاث مرات، وتقريباً تضاعف عدد المنتجات. وقد رفعت عدة عمليات استحواذ إضافية، من بينها Fin Dox وSky Road وLev Pro، قاعدة المشتركين إلى أكثر من 40,000. وتتوقع LSEG أن تحقق أوكتوس إيرادات تتجاوز 300 مليون دولار في عام 2026، مع نمو قوي بخانتين عشريتين وهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة نحو 40%.
بالنسبة لبيرميرا، تعكس الصفقة التعاون بين فرقها القطاعية. فقد أشرفت على أوكتوس بشكل مشترك مجموعتا الخدمات والتكنولوجيا التابعتان لها. وحتى الآن هذا العام، أنجزت المنصة أكثر من أربعة ملايين عملية تصنيف آلي، ومليون عملية استخراج لبيانات منظمة، وأكثر من 250,000 ملخص للمحتوى. كما تقول بيرميرا إنها أعادت 13 مليار دولار إلى المستثمرين خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
تخطط LSEG لدمج محتوى أوكتوس مع منتجاتها Workspace وLPC وYield Book وPRS، إضافة إلى Tradeweb، وبيع منتجات أوكتوس عبر قاعدة عملائها العالمية. وقال الرئيس التنفيذي ديفيد شوimer إن الاستحواذ على أوكتوس يمكّن LSEG من تقديم بيانات ائتمان ومعلومات وسير عمل من الطراز الأول. ومن المتوقع أن تعزز الصفقة نمو الإيرادات العضوي في قسم البيانات والتحليلات فوراً، وأن تكون محايدة لربحية السهم المعدلة في أول سنة مالية كاملة بعد الإتمام. ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول من عام 2027، رهناً بالموافقات التنظيمية.
المصدر: PE Insights · لخّصه HeadlinesBriefing