A Permira concordou em vender a Octus, provedora de dados e inteligência de crédito, à London Stock Exchange Group (LSEG) em um negócio totalmente em dinheiro que avalia a empresa em US$ 3,535 bilhões. A LSEG pagará a contraprestação integral em dinheiro aos fundos assessorados pela Permira e à gestão da Octus, incluindo o fundador e diretor-executivo Kent Collier. A LSEG planeja financiar a transação com dívida externa.
O acordo segue uma semana de especulações. Em 13 de outubro, a LSEG confirmou que estava em negociações com a Permira para um negócio de cerca de US$ 3,5 bilhões, alertando que "nenhum acordo final foi alcançado e nenhuma transação é garantida".
A Permira investiu pela primeira vez na Octus em agosto de 2022, quando a empresa ainda se chamava Reorg, comprando a participação majoritária detida pela Warburg Pincus, enquanto a gestão manteve uma participação acionária significativa. Fundada em 2013, a empresa atende mais de 25.000 profissionais de instituições financeiras, escritórios de advocacia e empresas de consultoria. Sob a propriedade da Permira, a receita recorrente anual mais que triplicou e o número de produtos quase dobrou. Diversas aquisições complementares, incluindo Fin Dox, Sky Road e Lev Pro, levaram sua base de assinantes para além de 40.000. A LSEG espera que a Octus gere mais de US$ 300 milhões em receita em 2026, com forte crescimento de dois dígitos e margem de EBITDA ajustado de cerca de 40%.
Para a Permira, o negócio reflete a colaboração entre suas equipes setoriais. A Octus foi supervisionada em conjunto por seus grupos de Serviços e Tecnologia. Até agora neste ano, a plataforma realizou mais de quatro milhões de classificações automatizadas, um milhão de extrações de dados estruturados e mais de 250.000 resumos de conteúdo. A Permira também afirma ter devolvido US$ 13 bilhões aos investidores nos últimos 12 meses.
A LSEG planeja combinar o conteúdo da Octus com seus produtos Workspace, LPC, Yield Book e PRS, além da Tradeweb, e vender os produtos da Octus à sua base global de clientes. O diretor-executivo David Schwimmer afirmou que a aquisição da Octus permite à LSEG oferecer dados, inteligência e fluxos de trabalho de crédito de primeira linha. O negócio deve impulsionar imediatamente o crescimento orgânico da receita em sua divisão de Dados e Análises e ser neutro para o lucro por ação ajustado no primeiro ano fiscal completo após a conclusão. A conclusão é esperada no primeiro semestre de 2027, sujeita a aprovações regulatórias.
Fonte: PE Insights · Resumido por HeadlinesBriefing