Permira telah setuju untuk menjual Octus, penyedia data dan intelijen kredit, kepada London Stock Exchange Group (LSEG) dalam kesepakatan tunai penuh yang menilai bisnis tersebut sebesar $3,535 miliar. LSEG akan membayar seluruh nilai kompensasi secara tunai kepada dana yang dikelola Permira dan kepada manajemen Octus, termasuk pendiri dan chief executive Kent Collier. LSEG berencana membiayai transaksi ini dengan utang eksternal.
Kesepakatan ini menyusul spekulasi selama sepekan. Pada 13 Oktober, LSEG mengonfirmasi sedang berbicara dengan Permira mengenai kesepakatan senilai sekitar $3,5 miliar, dengan peringatan bahwa "belum ada kesepakatan final yang dicapai dan tidak ada transaksi yang dijamin."
Permira pertama kali berinvestasi di Octus pada Agustus 2022, ketika perusahaan tersebut masih bernama Reorg, dengan membeli saham mayoritas yang dipegang Warburg Pincus, sementara manajemen tetap mempertahankan kepemilikan saham yang signifikan. Didirikan pada 2013, bisnis ini melayani lebih dari 25.000 profesional di lembaga keuangan, firma hukum, dan perusahaan advisori. Di bawah kepemilikan Permira, pendapatan berulang tahunan lebih dari tiga kali lipat dan jumlah produk hampir dua kali lipat. Sejumlah akuisisi tambahan, termasuk Fin Dox, Sky Road, dan Lev Pro, membawa basis pelanggannya melampaui 40.000. LSEG memperkirakan Octus akan menghasilkan pendapatan lebih dari $300 juta pada 2026, dengan pertumbuhan dua digit yang kuat dan margin EBITDA disesuaikan sekitar 40%.
Bagi Permira, kesepakatan ini mencerminkan kolaborasi antar tim sektornya. Octus diawasi bersama oleh kelompok Services dan Technology. Sejauh tahun ini, platform tersebut telah melakukan lebih dari empat juta klasifikasi otomatis, satu juta ekstraksi data terstruktur, dan lebih dari 250.000 ringkasan konten. Permira juga menyatakan telah mengembalikan $13 miliar kepada investor selama 12 bulan
Sumber: PE Insights · Diringkas oleh HeadlinesBriefing