Permiraは、信用データおよびインテリジェンスを提供するOctusを、事業価値35億3500万ドルと評価した全額現金取引でLondon Stock Exchange Group(LSEG)に売却することで合意しました。LSEGは、Permiraが助言するファンドおよび創業者兼最高経営責任者のKent Collierを含むOctusの経営陣に対し、対価を全額現金で支払います。LSEGは取引資金を外部からの借入で調達する計画です。
今回の合意は、1週間にわたる憶測の後に発表されました。10月13日、LSEGはPermiraと約35億ドル規模の取引について協議していることを確認しましたが、「最終合意には至っておらず、いかなる取引も保証されていない」と注意を促しました。
Permiraは2022年8月、同社がまだReorgという社名だった時期にOctusへ初めて投資し、Warburg Pincusが保有していた過半数の株式を取得しました。経営陣も相当の株式を保有し続けています。2013年に設立された同社は、金融機関、法律事務所、アドバイザリー企業の25,000人以上の専門家にサービスを提供しています。Permiraの所有下で、年間経常収益は3倍以上に増え、製品数はほぼ倍増しました。Fin Dox、Sky Road、Lev Proなどの追加買収により、契約者数は40,000を超えました。LSEGは、Octusが2026年に3億ドルを超える収益を生み出し、two桁台の力強い成長と約40%の調整後EBITDAマージンを達成すると見込んでいます。
Permiraにとって、この取引はセクター別チーム間の連携を反映したものです。Octusは、サービス部門とテクノロジー部門の両グループが共同で管理してきました。今年これまでに、同プラットフォームは400万件を超える自動分類、100万件の構造化データ抽出、25万件を超えるコンテンツ要約を実施しています。Permiraはまた、過去12カ月間に投資家へ130億ドルを還元したと述べています。
LSEGは、Octusのコンテンツを自社のWorkspace、LPC、Yield Book、PRS、さらにTradewebと統合し、Octusの製品をグローバルな顧客基盤に販売する計画です。最高経営責任者のDavid Schwimmerは、Octusの買収により、LSEGが最高水準の信用データ、インテリジェンス、ワークフローを提供できるようになると述べました。この取引は、データ・アナリティクス部門の有機的収益成長を直ちに押し上げ、完了後最初の完全な会計年度では調整後1株当たり利益に対して中立的になると見込まれています。完了は規制当局の承認を条件に、2027年上半期が見込まれています。
出典: PE Insights · 要約：HeadlinesBriefing