Permira已同意将信用数据与情报服务提供商Octus出售给伦敦证券交易所集团(LSEG),这是一项全现金交易,对该业务的估值为35.35亿美元。LSEG将以现金向Permira旗下基金及Octus管理层支付全部对价,其中包括创始人兼首席执行官Kent Collier。LSEG计划通过外部债务为此次交易融资。
此项协议达成前已有一周的市场猜测。10月13日,LSEG确认正在与Permira就一项价值约35亿美元的交易进行磋商,但同时警告称“尚未达成最终协议,交易也无法保证”。
Permira于2022年8月首次投资Octus,当时该公司仍名为Reorg,Permira从Warburg Pincus手中收购了多数股权,管理层则保留了可观的股份。该公司成立于2013年,服务于金融机构、律师事务所和咨询企业的25,000多名专业人士。在Permira持有期间,其年度经常性收入增长了两倍多,产品数量几乎翻了一番。包括Fin Dox、Sky Road和Lev Pro在内的多项附加收购,使其订阅用户超过40,000。LSEG预计Octus在2026年将产生超过3亿美元的收入,并保持强劲的两位数增长,调整后EBITDA利润率约为40%。
对Permira而言,此次交易体现了其行业团队之间的协作。Octus由其服务与技术两个团队共同监督。今年以来,该平台已完成超过400万次自动分类、100万次结构化数据提取以及超过25万次内容摘要。Permira还表示,过去12个月已向投资者返还130亿美元。
LSEG计划将Octus的内容与其Workspace、LPC、Yield Book和PRS产品以及Tradeweb相结合,并将Octus的产品推广至其全球客户群。首席执行官David Schwimmer表示,收购Octus使LSEG能够提供一流的信用数据、情报和工作流程。该交易预计将立即推动其数据与分析部门的有机收入增长,并在交易完成后的第一个完整财年对调整后每股收益保持中性影响。交易预计将于2027年上半年完成,但需获得监管批准。
来源: PE Insights · 由HeadlinesBriefing整理摘要