Permira согласилась продать Octus, поставщика кредитных данных и аналитической информации, London Stock Exchange Group (LSEG) в сделке полностью за наличные, оценивающей бизнес в $3,535 млрд. LSEG выплатит всю сумму наличными фондам, которыми управляет Permira, и руководству Octus, включая основателя и исполнительного директора Кента Коллиера. LSEG планирует финансировать сделку за счет внешнего долга.
Соглашение заключено после недели спекуляций. 13 октября LSEG подтвердила, что ведет переговоры с Permira о сделке стоимостью около $3,5 млрд, предупредив, что «окончательное соглашение не достигнуто и сделка не гарантирована».
Permira впервые инвестировала в Octus в августе 2022 года, когда компания еще называлась Reorg, выкупив контрольный пакет, принадлежавший Warburg Pincus, при этом руководство сохранило значительную долю. Основанная в 2013 году компания обслуживает более 25 000 специалистов финансовых институтов, юридических фирм и консалтинговых компаний. Под управлением Permira годовая повторяющаяся выручка выросла более чем втрое, а число продуктов почти удвоилось. Несколько дополнительных поглощений, включая Fin Dox, Sky Road и Lev Pro, увеличили число подписчиков более чем до 40 000. LSEG ожидает, что в 2026 году Octus принесет более 300 млн долларов выручки при сильном двузначном росте и скорректированной марже EBITDA около 40%.
Для Permira сделка отражает взаимодействие ее отраслевых команд. За Octus совместно отвечали ее группы услуг и технологий. С начала этого года платформа выполнила более четырех миллионов автоматических классификаций, миллион операций структурированного извлечения данных и более 250 000 сводок контента. Permira также заявляет, что за последние 12 месяцев вернула инвесторам $13 млрд.
LSEG планирует объединить контент Octus со своими продуктами Workspace, LPC, Yield Book и PRS, а также с Tradeweb, и продавать продукты Octus своей глобальной клиентской базе. Исполнительный директор Дэвид Швиммер заявил, что приобретение Octus позволит LSEG предлагать кредитные данные, аналитику и рабочие процессы мирового уровня. Ожидается, что сделка сразу ускорит органический рост выручки в подразделении данных и аналитики и будет нейтральной для скорректированной прибыли на акцию в первый полный финансовый год после завершения. Завершение ожидается в первой половине 2027 года при условии одобрения регуляторов.
Источник: PE Insights · Сводку подготовил HeadlinesBriefing