One Equity Partners ha acordado adquirir Nexora, la división tecnológica de DCC Energy, por 725 millones de dólares en una transacción libre de efectivo y deuda. La venta es parte de una iniciativa más amplia por parte de KKR y Energy Capital Partners, que están llevando DCC Energy privado a través de su vehículo, Dragon Bidco. Los accionistas aprobaron la toma de control el 18 de septiembre, con una oferta inicial de 6,525p por acción más un adicional de 125p contingente a los beneficios de la venta de Nexora.
El pago adicional escala desde cero en 650 millones de dólares hasta el máximo de 125p en 800 millones. DCC Energy proyecta ingresos netos de 701 millones de dólares, traduciéndose en aproximadamente 42p por acción de valor adicional. El pago final depende de la finalización del trámite para el 1 de marzo de 2027, con una fecha de contingencia el 31 de julio de 2027.
La estructura permitió a KKR y Energy Capital Partners evitar el riesgo de valuación inicial, mientras que给股东带来了 upside. One Equity Partners, una firma de private equity con más de 500 transacciones desde 2001, considera Nexora como una adición estratégica. La operación está sujeta a aprobaciones regulatorias y se espera que cierre el 1 de marzo de 2027 o después.
Fuente: PE Insights · Resumido por HeadlinesBriefing