وافقت One Equity Partners على الاستحواذ على Nexora، القسم التقني لـ DCC Energy، مقابل 725 مليون دولار في صفقة نقدية وخالية من الديون. تأتي البيع كجزء من تحرك أوسع من قبل KKR و Energy Capital Partners، الذين يقومون بإخراج DCC Energy الخاص من خلال مركبتهم Dragon Bidco. وافقت المساهمون على عملية الاستحواذ في 18 سبتمبر، بعرض أولي قدره 6,525p للسهم بالإضافة إلى 125p إضافية مشروطة بعوائد بيع Nexora. تتراوح الدفعة الإضافية من الصفر عند 650 مليون دولار إلى الحد الأقصى 125p عند 800 مليون دولار. تتوقع DCC Energy عائدات صافية قدرها 701 مليون دولار، ما يعادل حوالي 42p لكل سهم من القيمة الإضافية. يعتمد الدفع النهائي على إتمام الصفقة قبل 1 مارس 2027، مع تاريخ احتياطي 31 يوليو 2027. سمحت هذه الهيكلية لـ KKR و Energy Capital Partners بتجنب مخاطر التقييم الأولية، في حين وفرت upside للمساهمين. One Equity Partners، شركة رأس مال خاص بها أكثر من 500 عملية منذ 2001، ترى في Nexora إضافة استراتيجية. تخضع الصفقة لموافقات تنظيمية، ومن المتوقع أن تغلق في 1 مارس 2027 أو بعده.
المصدر: PE Insights · لخّصه HeadlinesBriefing