One Equity Partners telah sepakat untuk mendapatkan Nexora, divisi teknologi DCC Energy, dengan harga 725 juta dollar dalam transaksi cash-free, debt-free. Penjualan ini adalah bagian dari gerakan lebih luas oleh KKR dan Energy Capital Partners, yang mengambil DCC Energy privat melalui kendaraan mereka, Dragon Bidco. Pemegang saham menyetujui pengedaran pada 18 September, dengan penawaran awal 6,525p per saham plus tambahan 125p contingent pada hasil jual Nexora.
Pembayaran tambahan nol dari 650 juta dollar hingga 125p pada 800 juta dollar. DCC Energy mengeproyeksikan nett proceeds 701 juta dollar, setara dengan sekitar 42p per saham nilai tambahan. Pembayaran akhir bergantung pada penyelesaian transaksi pada atau setelah 1 Maret 2027, dengan tanggal fallback 31 Juli 2027.
Struktur ini memungkinkan KKR dan Energy Capital Partners menghindari risiko penilaian awal sambil memberikan upside kepada pemegang saham. One Equity Partners, private equity firma dengan lebih dari 500 transaksi sejak 2001, melihat Nexora sebagai penambahan strategis. Transaksi ini tunduk pada persetujuan regulasi dan diharapkan ditutup pada atau setelah 1 Maret 2027.
Sumber: PE Insights · Diringkas oleh HeadlinesBriefing