CVC Credit, divisi manajemen kredit dari CVC, telah menilai Cordatus XXXIX, kolateralized loan obligation (CLO) baru sebesar sekitar €400 juta.
Transaksi ini adalah penerbitan baru kedua CLO Eropa dari CVC Credit di tahun 2026. Ini mengikuti Cordatus XXXVIII, kendaraan sebesar €406 juta yang dinilai pada bulan Mei dengan Citi sebagai arranger. Ini juga menambahkan keunggulan perusahaan dalam aktivitas CLO Eropa tahun ini.
CVC Credit telah menyelesaikan 13 transaksi Eropa dengan total €4,7 miliar, terdiri dari dua penerbitan baru, dua refinancing, dan sembilan reset. Harga penilaian diantaranya yang terketat di tahun ini. Cordatus XXXIX dinilai dengan rata-rata tertimbang biaya utang 181bp di atas suku bunga dasar, dan tranches single-A dinilai pada 180bp.
Ini adalah level single-A terendah dari semua CLO Eropa sejauh ini di tahun 2026.
Sumber: PE Insights · Diringkas oleh HeadlinesBriefing