CVC Credit（CVC的信贷管理子公司）已为 Cordatus XXXIX 定价，这是一笔规模约4亿欧元的新型担保贷款凭证（CLO）。
该交易是 CVC Credit 在2026年的第二笔新发行欧洲CLO。它紧随 Cordatus XXXVIII 之后，后者是一笔规模4.06亿欧元的工具，于5月由花旗银行担任安排人完成定价。此次发行进一步巩固了该公司今年在欧洲CLO市场中的领先地位。
CVC Credit 至今已完成13笔欧洲交易，总规模达47亿欧元，包括两笔新发行、两笔再融资和九笔重置。本次定价是今年最紧的定价之一。Cordatus XXXIX 的加权平均债务成本为基准利率之上181个基点，其单A级债券定价为180个基点。
这是2026年迄今为止所有欧洲CLO中单A级债券的最低定价水平。
来源: PE Insights · 由HeadlinesBriefing整理摘要