CVC Credit, a divisão de gestão de crédito da CVC, preciou Cordatus XXXIX, uma nova obrigação garantida por empréstimos (CLO) de cerca de 400 milhões de euros.
Esta operação é a segunda emissão nova de CLO europeu da CVC Credit em 2026. Sigue Cordatus XXXVIII, um veículo de 406 milhões de euros preciado em maio com a Citi como arranger. Além disso, acrescenta à liderança da firma na atividade de CLO europeu este ano.
A CVC Credit concluiu agora 13 transações europeias totalizando 4,7 bilhões de euros, compostas por duas novas emissões, dois refinanciamentos e nove resets. A pricing foi uma das mais apertadas do ano. Cordatus XXXIX foi preciado com um custo médio ponderado de dívida de 181bp sobre a taxa base, e sua tranche single-A foi preciada em 180bp.
Este é o nível single-A mais baixo de qualquer CLO europeu até agora em 2026.
Fonte: PE Insights · Resumido por HeadlinesBriefing