CVC Credit, la división de gestión crediticia de CVC, ha preciado Cordatus XXXIX, una nueva obligación garantizada por loans (CLO) de aproximadamente 400 millones de euros.
Esta operación es la segunda emisión nueva de CLO europeo de CVC Credit en 2026. Sigue a Cordatus XXXVIII, un vehículo de 406 millones de euros preciado en mayo con Citi como colocador. Además, refuerza la liderazgo de la firma en actividad de CLO europeo este año.
CVC Credit ha completado ahora 13 transacciones europeas por un total de 4.700 millones de euros, compuestas por dos nuevas emisiones, dos refinanciamientos y nueve reseteos. La pricing fue de las más ajustadas del año. Cordatus XXXIX se preció con un costo promedio ponderado de deuda de 181 pb sobre la tasa base, y su tranche single-A se preció en 180 pb.
Ese es el nivel single-A más bajo de cualquier CLO europeo hasta ahora en 2026.
Fuente: PE Insights · Resumido por HeadlinesBriefing