CVC Credit, la branche de gestion de crédit de CVC, a pricing Cordatus XXXIX, une nouvelle obligation garantie par des prêts (CLO) d'environ 400 millions d'euros.
Cette opération est la deuxième nouvelle émission de CLO européen de CVC Credit en 2026. Elle suit Cordatus XXXVIII, un véhicule de 406 millions d'euros pricing en mai avec Citi en tant qu'arrangeur. Elle ajoute également à la lead de la firme dans l'activité CLO européenne cette année.
CVC Credit a maintenant complété 13 transactions européennes pour un total de 4,7 milliards d'euros, composées de deux nouvelles émissions, deux refinancements, et neuf resets. Le pricing était parmi les plus serrés de l'année. Cordatus XXXIX a pricing à un coût moyen de la dette de 181 pb sur le taux de base, et sa tranche single-A a pricing à 180 pb.
C'est le niveau single-A le plus bas de tout CLO européen jusqu'à présent en 2026.
Source: PE Insights · Résumé par HeadlinesBriefing