CVC Credit, подразделение по управлению кредитом CVC, оценила Cordatus XXXIX, новый обеспеченный кредитами(long) CLO объемом около 400 млн евро.
Сделка является вторым новым выпуском европейского CLO CVC Credit в 2026 году. Она следует за Cordatus XXXVIII, транспортом объемом 406 млн евро, оцененным в мае с участием Citi в качестве андеррайтера. Она также добавляет к лидерству фирмы в европейской CLO-деятельности в этом году.
CVC Credit завершила 13 европейских сделок на общую сумму 4,7 млрд евро, состоящих из двух новых выпусков, двух рефинансирований и девяти ресетов. Ценообразование было одним из самых узких в году. Cordatus XXXIX была оценена со средневзвешенной стоимости долга 181 б.п. над базовой ставкой, а её single-A транш — 180 б.п.
Это самый низкий уровень single-A среди всех европейских CLO на сегодняшний день в 2026 году.
Источник: PE Insights · Сводку подготовил HeadlinesBriefing