One Equity Partners достиг соглашения о приобретении Nexora, технологического дивизиона DCC Energy, за 725 млн долларов в безналичной и бездолговой сделке. Продажа является частью более широкого действия KKR и Energy Capital Partners, которые выводят DCC Energy приват через их车辆 Dragon Bidco. Акционеры одобрили takeover 18 сентября, с начальной офертой 6 525p за акцию плюс дополнительные 125p, зависящие от proceeds от продажи Nexora. Дополнительная выплата варьируется от нуля при 650 млн до полных 125p при 800 млн. DCC Energy прогнозирует чистые proceeds в размере 701 млн долларов, что составляет примерно 42p за акцию дополнительной стоимости. Итоговая выплата зависит от завершения сделки до 1 марта 2027 года, с датой резерва 31 июля 2027 года. Эта структура позволила KKR и Energy Capital Partners избежать первоначальных рисков оценки, в то же время давая инвесторам upside. One Equity Partners, частная equity-фирма с более 500 транзакций с 2001 года, рассматривает Nexora как стратегическое дополнение. Сделка подлежит регуляторному одобрению и ожидается закрытие 1 марта 2027 года или позже.
Источник: PE Insights · Сводку подготовил HeadlinesBriefing