Bank bersiap menjual utang sebesar £3,6 miliar ($4,8 miliar) yang mendukung pembelian privat DCC Energy Plc, menargetkan investor obligasi tinggi rendemen dan pembeli pinjaman infrastruktur. Pembiayaan ini menyusul penyelesaian yang diharapkan pada kuartal pertama dari pengambilan alih sebesar £5,7 miliar DCC Energy oleh KKR & Co. dan Energy Capital Partners. Mengaras arsip Agustus, Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley dan 10 bank lain telah mengunderwrite pendanaan ini.

Pemberi pinjaman berencana menjual sebagian pendanaan tahun depan, menunggu tinjauan dari regulator antitrust Inggris, yang biasanya memperpanjang waktu utang tetap berada di neraca bank. Wakil Morgan Stanley dan DCC Energy menolak untuk memberikan komentar. Wakil KKR, Energy Capital Partners dan Goldman Sachs tidak segera merespons.

Perjanjian ini merupakan bagian dari saluran yang lebih luas karena pemberi pinjaman bersiap menjual lebih dari $138 miliar utang pembelian alih. DCC, yang berkantor pusat di Dublin, mendistribusikan bahan bakar dan gas di seluruh Eropa dan AS. Penjualan perusahaan akan menandakan hilangnya salah satu nama Irlandia terakhir di indeks FTSE 100 Inggris sebagai patokan, setelah perusahaan seperti CRH Plc dan Flutter Entertainment Plc mencari pendaftaran di AS.