Les banques se préparent à vendre 3,6 milliards de livres (4,8 milliards de dollars) de dette soutenant le rachat privé de DCC Energy Plc, visant les investisseurs en obligations à haut rendement et les acheteurs de prêts d'infrastructure. Ce financement fait suite à l'achèvement attendu au premier trimestre du rachat de DCC Energy pour 5,7 milliards de livres par KKR & Co. et Energy Capital Partners. Selon un dépôt d'août, Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley et 10 autres banques ont souscrit ce financement.

Les prêteurs prévoient de vendre une partie de ce financement l'année prochaine, sous réserve d'un examen par l'autorité de la concurrence du Royaume-Uni, qui prolonge généralement la durée pendant laquelle la dette reste au bilan des banques. Les représentants de Morgan Stanley et de DCC Energy ont refusé de commenter. Les porte-parole de KKR, Energy Capital Partners et Goldman Sachs n'ont pas immédiatement répondu.

Cet accord fait partie d'un pipeline plus large, car les prêteurs se préparent à céder plus de 138 milliards de dollars de dette de rachat. DCC, basée à Dublin, distribue du carburant et du gaz dans toute l'Europe et aux États-Unis. La vente de l'entreprise marquera la perte d'un des derniers noms irlandais de l'indice de référence FTSE 100 du Royaume-Uni, après que des entreprises telles que CRH Plc et Flutter Entertainment Plc aient cherché à être cotées aux États-Unis.