Los bancos están preparándose para vender 3.600 millones de libras (4.800 millones de dólares) de deuda que respalda la adquisición privada de DCC Energy Plc, dirigiéndose a inversores de bonos de alto rendimiento y compradores de préstamos de infraestructura. La financiación sigue la esperada finalización en el primer trimestre de la adquisición de 5.700 millones de libras de DCC Energy por parte de KKR & Co. y Energy Capital Partners. Según un registro de agosto, Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley y otros 10 bancos han suscrito la financiación.

Los prestamistas planean vender parte de la financiación el próximo año, pendiente de revisión por el regulador antimonopolio de Reino Unido, que normalmente extiende el tiempo que la deuda permanece en los balances de los bancos. Los representantes de Morgan Stanley y DCC Energy se negaron a hacer comentarios. Los portavoces de KKR, Energy Capital Partners y Goldman Sachs no respondieron inmediatamente.

El acuerdo forma parte de una cartera más amplia, ya que los prestamistas se preparan para desinvertir más de 138.000 millones de dólares en deuda de adquisiciones apalancadas. DCC, con sede en Dublín, distribuye combustible y gas en toda Europa y EE. UU.

Una venta de la empresa marcará la pérdida de uno de los últimos nombres irlandeses en el índice de referencia FTSE 100 del Reino Unido, después de que empresas como CRH Plc y Flutter Entertainment Plc buscaran cotizaciones en EE. UU.