Banken bereiten sich darauf vor, 3,6 Mrd. Pfund (4,8 Mrd. USD) Schulden zu verkaufen, die die Privatübernahme von DCC Energy Plc finanzieren, und richten sich an Hochzinsanleihen-Investoren und Infrastrukturkredit-Käufer.

Diese Finanzierung folgt der erwarteten Abschluss der 5,7 Mrd. Pfund-Übernahme von DCC Energy durch KKR & Co. und Energy Capital Partners im ersten Quartal. Laut einer Einreichung vom August haben Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley und 10 andere Banken die Finanzierung unterzeichnet.

Die Kreditgeber planen, die Finanzierung im nächsten Jahr teilweise zu verkaufen, vorbehaltlich einer Prüfung durch die britische Wettbewerbsbehörde, die in der Regel die Dauer verlängert, während der Schulden in den Bilanzen der Banken verbleiben. Vertreter von Morgan Stanley und DCC Energy lehnten eine Stellungnahme ab. Sprecher von KKR, Energy Capital Partners und Goldman Sachs antworteten nicht unmittelbar.

Dieser Deal ist Teil eines größeren Pipelines, da Kreditgeber sich darauf vorbereiten, mehr als 138 Mrd. USD an Leverage-Buyout-Schulden abzustoßen. DCC, mit Sitz in Dublin, verteilt Kraftstoff und Gas in ganz Europa und den USA.

Der Verkauf des Unternehmens wird den Verlust eines der letzten irischen Namen im britischen Leitindex FTSE 100 bedeuten, nachdem Unternehmen wie CRH Plc und Flutter Entertainment Plc eine US-Notierung angestrebt hatten.