Os bancos estão se preparando para vender £3,6 bilhões (US$4,8 bilhões) de dívida que respalda a aquisição privada da DCC Energy Plc, visando investidores em títulos de alto rendimento e compradores de empréstimos de infraestrutura. O financiamento segue a conclusão esperada no primeiro trimestre da aquisição de £5,7 bilhões da DCC Energy pela KKR & Co. e pela Energy Capital Partners. De acordo com um registro de agosto, Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley e outros 10 bancos subescreveram o financiamento.

Os credores planejam vender parte do financiamento no próximo ano, sujeito à revisão pelo regulador antitruste do Reino Unido, que normalmente estende o tempo que a dívida permanece nos balanços dos bancos. Os representantes da Morgan Stanley e da DCC Energy recusaram-se a comentar. Os porta-vozes da KKR, da Energy Capital Partners e da Goldman Sachs não responderam imediatamente.

Este acordo faz parte de um pipeline mais amplo, pois os credores se preparam para alienar mais de US$138 bilhões em dívida de aquisições com alavancagem. A DCC, com sede em Dublin, distribui combustível e gás por toda a Europa e pelos EUA. A venda da empresa marcará a perda de um dos últimos nomes irlandeses no índice de referência FTSE 100 do Reino Unido, após empresas como a CRH Plc e a Flutter Entertainment Plc terem buscado listagens nos EUA.