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銀行はDCC買収のために36億ポンドの債券を狙う

Bloomberg Markets •
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銀行はDCC Energy Plcの非公開化買収を支える36億ポンド(48億ドル)の債務を売却する準備をしており、高利回り債券投資家とインフラストラクチャーローンの買い手をターゲットにしています。このファイナンスは、KKR & Co.とEnergy Capital PartnersによるDCC Energyの57億ポンドの買収が第1四半期に完了する見込みであることを受けています。8月の提出書類によると、ゴールドマン・サックス・グループ株式会社、モルガン・スタンレーおよびその他10行がこのファイナンスを引き受けています。貸し手は、イギリスの独占禁止規制当局による審査が済むまで来年にこのファイナンスの一部を売却する計画です。この当局は通常、銀行のバランスシートに債務が残存する期間を延ばします。モルガン・スタンレーおよびDCC Energyの代表者はコメントを控えました。KKR、Energy Capital Partnersおよびゴールドマン・サックスの広報担当者はすぐに応答しませんでした。この取引は、貸し手が1380億ドル以上のバイアウト債務を売却する準備を進めているより広範なパイプラインの一部です。アイルランドのダブリンに本社を置くDCCは、ヨーロッパと米国全域で燃料とガスを流通させています。この会社の売却は、CRH PlcやFlutter Entertainment Plcなどの企業が米国上場を求めた後、英国のベンチマーク指数FTSE 100から最後に残っていたアイルランド企業の名前の一つが消えることを意味します。