أنجزت KKR & Co. Inc. قرضًا بقيمة 2.1 مليار دولار للمساعدة في تمويل استحواذها المعلق على شركة تصنيع الأجهزة الطبية Integer Holdings Corp. بعد تأمين شروط أكثر ملاءمة، مستفيدة من طلب المستثمرين على تمويل عمليات الاستحواذ المدعومة بالقروض. وفقًا لشخص مطلع على الأمر، فإن سعر فائدة القرض يبلغ 2.5 نقطة مئوية فوق المعيار، أي أقل بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية عن مناقشات التسعير الأولية. وأضاف الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مسموح له بالتحدث علنًا، أنه تم بيعه بالقيمة الاسمية، بعد أن تم طرحه في البداية بخصم 99.5 سنت لكل دولار.

من المتوقع أن يتخلص المصرفيون في الولايات المتحدة وأوروبا من أكثر من 100 مليار دولار من ديون الاستحواذ في الأشهر المقبلة مع اقتراب صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في وقت سابق من هذا العام من الإتمام. وفقًا لبيانات جمعتها Bloomberg، فإن 15% فقط من إطلاقات القروض المدعومة في الولايات المتحدة هذا العام كانت لعمليات الاستحواذ والشراء، مما ساعد في خلق تراكم لطلب المستثمرين على هذه الديون. يأتي ذلك في وقت تتفوق فيه القروض المدعومة بشكل عام بسهولة على أجزاء أخرى من سوق الائتمان الأمريكية، مدعومة بأسعار الفائدة العائمة للديون وارتفاع عوائد السندات. أظهر مؤشر Bloomberg أن فئة الأصول هذه حققت عائدًا بنسبة 3.33% هذا العام، وكانت هناك تدفقات إلى صناديق القروض في كل من الأسابيع الـ 11 الماضية، وفقًا لـ LSEG Lipper.

في الولايات المتحدة، كان 22% من إطلاقات هذا الأسبوع القياسية البالغة 40 مليار دولار مرتبطًا بعمليات الاستحواذ والشراء. وشملت قروضًا للمساعدة في تمويل عمليات الاستحواذ على BGIS وUtz Brands Inc. وأعمال المياه لشركة Nestle SA. وافقت KKR الشهر الماضي على شراء Integer، التي تصنع كل شيء من القسطرات إلى مكونات أجهزة إزالة الرجفان، في صفقة نقدية بالكامل بقيمة حوالي 5.7 مليار دولار. من المتوقع أن تكتمل الصفقة بحلول نهاية العام. قادت Citigroup Inc. عملية بيع القرض.