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美国可转换债券市场因AI支出创纪录

Bloomberg Markets •
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根据彭博汇编的数据,美国可转换债券销售已达到有记录以来的最高年度总额,原因是各公司希望为沉重的人工智能相关支出提供资金。在美国上市的公司通过发行在特定条件下可转换为股票的债券筹集了1310亿美元,其中8月筹集的250亿美元推动年度总额超过了两年期前的先前纪录。

这一活动吸引了新兴的人工智能云公司,例如总部位于阿姆斯特丹的Nebius Group NV,该公司在上月宣布的两笔发行中筹集了57.5亿美元。但投资级公司也纷纷加入,其中Alphabet Inc.在其850亿美元融资中发行了今年规模最大的可转换证券。高盛集团策略师Spencer Rogers在本周早些时候的一份报告中写道,今年可转换债券销售中约有44%来自人工智能相关公司。

主导今年交易组合的是规模庞大的类股权强制可转换优先股发行,例如Alphabet在6月分两部分进行的交易,规模达205亿美元,以及Oracle Corp.在2月发行的50亿美元。对可转换证券的需求正在帮助公司获得有利条款。许多此类债券的票息相对较低,而所谓的转换溢价较高。

关键实体:公司:Bloomberg、Nebius Group NV、Alphabet Inc.、Wells Fargo & Co.、Goldman Sachs Group Inc.、Oracle Corp.、Core Weave Inc.、Iren Ltd.、J. Wood Capital Advisors | 人物:Craig Mc Cracken、Spencer Rogers、Jason Wood | 地点:Amsterdam

FAQ:是什么推动了美国可转换债券销售创下纪录?

公司正在为人工智能相关支出筹集资金,今年可转换债券销售中约有44%来自人工智能相关公司。

FAQ Q:是什么推动了美国可转换债券销售创下纪录?

FAQ A:公司正在为人工智能相关支出筹集资金,今年可转换债券销售中约有44%来自人工智能相关公司。