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Reliance 计划 10 亿美元资产支持证券交易

Bloomberg Markets •
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Reliance 集团计划通过资产支持证券筹集最高 1000 亿印度卢比(10 亿美元),可能是今年印度最大的此类交易。票据将由集团公司的租金应计款项担保,到期五年,票息在 8.35%-8.40% 区间。巴克莱银行为首席安排商。这笔交易标志着 Reliance 进军 ABS 市场,继 2025 年 9 月的 210 亿卢比交易之后。公司最近以 7.47% 的利率筹集了 120 亿卢比的五年期债券,并计划发行 10 年期票据,票息 7.90%。该提议交易最低规模为 500 亿卢比,另可保留额外 500 亿卢比。该交易将进一步提升印度的 ABS 市场,该市场在截至 3 月 31 日的财年内达到 1.53 万亿卢比。资产支持证券是由抵押贷款、车辆贷款和黄金贷款等一揽子贷款支持的债务工具。在印度,证券化交易采取两种形式:ABS(通过证书)和直接转让。