Reliance Group planeja levantar até 100 bilhões de rupias indianas (1 bilhão de dólares) através de títulos lastreados em ativos, potencialmente um dos maiores deals deste tipo na Índia este ano. Os títulos serão garantidos por recebíveis de aluguel de empresas do grupo, incluindo Reliance Jio Infocomm Ltd., e vencem em cinco anos com um cupom na faixa de 8.35%-8.40%. Barclays Plc é o arranjador líder.

Esta transação marca outra incursão de Reliance no mercado de ABS, após um deal de 210 bilhões de rupias em setembro de 2025. A empresa recentemente levantou 120 bilhões de rupias por meio de títulos a cinco anos com cupom de 7.47% e planeja uma emissão separada de 100 bilhões de rupias a 10 anos com cupom de 7.90%. O deal proposto tem tamanho mínimo de 50 bilhões de rupias, com opção de reter mais 50 bilhões de rupias.

A transação impulsionará ainda mais o mercado de ABS da Índia, que atingiu um recorde de 1,53 trilhão de rupias no exercício fiscal encerrado em 31 de março. Títulos lastreados em ativos são instrumentos de dívida lastrados em um pool de empréstimos como hipotecas, empréstimos para veículos e empréstimos de ouro. Na Índia, as operações de securitização tomam duas formas: ABS (certificados pass-through) e assignações diretas.