HeadlinesBriefing favicon HeadlinesBriefing.com

خطة Reliance لعملية إصدار بقيمة 1 مليار دولار مدعومة بالأصول

Bloomberg Markets •
×

تخطط مجموعة Reliance لجمع ما يصل إلى 100 مليار روبية هندية (1 مليار دولار) من خلال أدوات مدعومة بالأصول، ربما تكون واحدة من أكبر الصفقات من نوعها في الهند هذا العام. ستكون الأوراق المالية مدعومة باستلامات إيجار من شركات المجموعة، بما في ذلك Reliance Jio Infocomm Ltd., وتستحق في خمس سنوات مع كوبون في النطاق 8.35%-8.40%. شركة Barclays Plc هي arranger الرئيسي. هذه المعاملة تشير إلى another دخول Reliance إلى سوق ABS، عقب صفقة بقيمة 210 مليار روبية في سبتمبر 2025. الشركة recently جمعت 120 مليار روبية من خلال صكوك خمس سنوات بمعدل كوبون 7.47% وتخطط لإصدار منفصل بقيمة 100 مليار روبية لأجل 10 سنوات بمعدل كوبون 7.90%. العرض المقترح له حجم أدنى يبلغ 50 مليار روبية، مع خيار الاحتفاظ بمبلغ إضافي قدره 50 مليار روبية. ستعزز هذه المعاملة سوق ABS في الهند، الذي وصل إلى 1.53 تريليون روبية في السنة المالية المنتهية في 31 مارس. الأدوات المالية المدعومة بالأصول هي أدوات دين مدعومة بحزمة من القروض مثل الرهونات، والقروض السيارات، والقروض الذهبية. في الهند، تأخذ عمليات securitization شكلين: ABS (شهادات المرور) والتحويل المباشر.