KKR согласилась приобрести Gen II Fund Services у Hg, General Atlantic и других меньшинственных инвесторов за общую стоимость предприятия в размере 5,1 миллиарда долларов. Это приобретение осуществляется через стратегию основного частного капитала KKR. Gen II предоставляет услуги администрирования фондов более чем 275 управляющим инвестициями, представляющим более 2 триллионов долларов в активах. Она также предоставляет налоговые, комплаенс-услуги, казначейские услуги и технологические услуги. Компания была основана в 2009 году Steven Millner, Steven Alecia и Norman Leben. Millner остается генеральным директором, и текущая руководящая команда останется на своих позициях. С тех пор как Hg и General Atlantic совместно возглавили инвестицию в 2020 году, Gen II расширилась в США и Европе, расширила свой спектр услуг и увеличила свою выручку и EBITDA в четыре раза за счет органического роста и четырех поглощений.
KKR планирует поддержать глобальное расширение Gen II, усилить её возможности во всех классах активов и услугах, и дополнительно инвестировать в собственные технологии и ИИ. Компания также планирует создать широкомасштабную программу владения акциями сотрудников для всего персонала Gen II. Крис Харрингтон, партнер KKR, заявил, что фирма видит значительную возможность поддержать команду по мере её глобального расширения и углубления возможностей. Джастин фон Симсон, партнер, и Стефани Райола, директор, в Hg, отметили, что они помогли построить руководящую команду, способную управлять гораздо более крупным глобальным бизнесом, и продвигали ИИ и автоматизацию в процессе адаптации клиентов и банковских сверок. Аарон Голдман, управляющий директор и глобальный руководитель по корпоративным технологиям в General Atlantic, и Каролин Вудворт, управляющий директор и руководитель по финансовым услугам для EMEA, заявили, что они работали вместе с командой над преобразующими стратегическими поглощениями, которые расширили международное присутствие Gen II и расширили её предложение услуг, инвестировали в развитие продуктов и технологий, и открыли свою сеть для знакомства новых управляющих с бизнесом. Сделка ожидается к завершению в 2027 году и подлежит обычным условиям закрытия и регуляторным одобрениям. Simpson Thacher & Bartlett был юридическим советником KKR. Morgan Stanley, Robert W Baird и UBS Investment Bank были финансовыми советниками продавцов, а Kirkland & Ellis был их юридическим советником.
Источник: PE Hub · Сводку подготовил HeadlinesBriefing