KKRはHg、General Atlantic、その他の少数株主からGen II Fund Servicesを総企業価値51億ドルで買収することに合意しました。この買収はKKRのコア・プライベート・エクイティ戦略を通じて行われます。Gen IIは275社以上の投資運用会社にファンド管理サービスを提供し、管理資産は2兆ドルを超えています。また、税務、コンプライアンス、財務、テクノロジーを活用したサービスも提供しています。同社は2009年にSteven Millner、Steven Alecia、Norman Lebenによって設立されました。Millnerは現在もCEOを務め、現リーダーシップチームはそのポジションに留まります。HgとGeneral Atlanticが2020年に共同で投資を主導して以来、Gen IIは米国とヨーロッパで事業を拡大し、提供サービスを拡充し、有機的成長と4件の買収を通じて収益とEBITDAを4倍に増やしました。KKRはGen IIのグローバルな拡大を支援し、資産クラスとサービス全般における能力を強化し、独自のテクノロジーとAIへのさらなる投資を行う計画です。さらに、すべてのGen II従業員を対象とした広範な従業員持株プログラムの設立も検討しています。KKRのパートナーであるChris Harringtonは、同社がチームのグローバルな拡大と能力の強化を支援する大きな機会を見ていると述べました。HgのパートナーであるJustin von SimsonとディレクターのStefanie Raiolaは、より大きなグローバルビジネスを運営できるリーダーシップチームの構築に貢献し、クライアントのオンボーディングと銀行照合におけるAIと自動化を推進したと語りました。General Atlanticのエンタープライズ・テクノロジーのグローバル責任者であるAaron Goldman、マネージング・ディレクターおよびEMEAの金融サービス責任者であるCaroline Woodworthは、チームと協力してGen IIの国際的な足跡を拡大しサービス提供を拡大する変革的な戦略的買収に取り組み、製品とテクノロジーの進歩に投資し、ネットワークを開放して新しい運用会社をビジネスに紹介したと説明しました。この取引は2027年に完了すると見込まれており、慣例的なクロージング条件と規制当局の承認を条件としています。Simpson Thacher & BartlettはKKRの法律顧問でした。Morgan Stanley、Robert W Baird、UBS Investment Bankは売り手の財務顧問であり、Kirkland & Ellisは売り手の法律顧問でした。
出典: PE Hub · 要約：HeadlinesBriefing