Сводка «Публичные рынки» (24 часа)
×Последнее обновление: October 20, 2026, 5:20 PM ET
Нефть и энергетика
Фьючерсы на Brent поднялись выше $110 за баррель, поскольку сохраняющиеся риски поставок на Ближнем Востоке компенсировали признаки снижения спроса, а удары Ирана по судоходству в Персидском заливе вызвали новые опасения за движение танкеров. Казначейские облигации подорожали, когда базовая нефть отступила от максимумов последних недель. Европейский газ ненадолго превысил €90/МВт·ч впервые с 2022 года, а затем резко снизился, а фьючерсы на нефть закрылись ниже после того, как Вашингтон отменил действие части новых санкций против России. Halliburton спрогнозировала несколько лет роста в сфере нефтесервисов по мере восстановления добычи производителями Ближнего Востока, а Citgo повысила прогноз прибыли на 2026 год на $2 млрд за счёт маржи на топливо.
Акции и корпоративная отчётность
Американские акции сократили ранние потери на фоне роста крупных банков и компаний здравоохранения накануне результатов SpaceX, и индекс S&P 500 отскочил, полностью компенсировав потери за сессию. Индикатор настроений Wells Fargo впервые за долгое время подал сигнал к покупке. General Motors объявила о выкупе акций на $20 млрд, предупредив о непростом 2027 годе, а её акции снизились, так как затраты на сырьё и логистику, связанные с Ираном, перевесили выигрыш. RTX в третий раз в этом году повысила прогноз на фоне спроса в авиакосмической отрасли и оборонном секторе, а GE Aerospace снова подняла перспективы благодаря сильному росту прибыли и выручки. Northrop Grumman также повысила прогноз, 3M отчиталась о квартальной прибыли в $1,37 млрд, а Hasbro повысила прогноз после резкого роста прибыли. Adidas улучшила прогноз прибыли после возврата американских пошлин на сумму $220 млн, а Synchrony сообщила о квартальной прибыли в $892 млн на фоне улучшения кредитных показателей.
Сделки и корпоративные перемены
Salesforce договорилась о покупке Braze примерно за $5,66 млрд вместе с долгом, а Tradeweb приобретёт Trumid примерно за $1,97 млрд. ABB заплатит $495 млн за контрольный пакет в подразделении Mitsubishi Electric, а Prudential Financial согласилась продать свои подразделения в Бразилии и Мексике за $4 млрд. Amazon пообещала вложить более $17 млрд в расширение своей деятельности в Германии. Centerbridge и Mubadala ведут переговоры о покупке британского подразделения благосостояния Canaccord. Starboard требует сокращения затрат на $100 млн в Solstice, выделенной из Honeywell, а Oasis платит бывшему гендиректору Disney Бобу Чапеку $100 000 в месяц как кандидату в совет директоров Vail. Amazon планирует нанять более 300 000 сотрудников в США к праздничному сезону.
Макроэкономика, ставки и валюты
Количество отложенных продаж жилья в США в сентябре упало на 7,3% до рекордно низкого уровня на фоне резкого роста ипотечных ставок. Фунт стерлингов поднялся почти до 17-месячного максимума против евро на фоне ожиданий повышения ставок Банком Англии, а канадский доллар показал лучший день примерно за четыре недели после того, как избиратели Альберты отвергли выход из состава страны. Рост зарплат в Великобритании усилил аргументы в пользу повышения ставок Банком Англии. Инфляция в Новой Зеландии сигнализирует о дальнейшем повышении ставок, а японские инвесторы купили больше всего внутренних государственных облигаций с 2009 года. Аукцион 20-летних японских облигаций собрал рекордный спрос. Золото немного снизилось на фоне высокой доходности, а медь сохраняла падение, поскольку трейдеры взвешивали риск американской пошлины на импорт. Министр финансов Бессент заявил, что не видит распространения потрясений на рынке французских облигаций.
Европа и Франция
Риск по французским облигациям превысил 150 базисных пунктов после протестов, а доходность французских облигаций колебалась на фоне переговоров о бюджете. Аналитики описывают «порочный круг» («doom loop»), поскольку популизм сталкивается с рынками. Страховщики столкнулись с убытками до €12 млрд, так как беспорядки становятся «похожими на стихийные бедствия», а Carrefour понизила прогноз из-за беспорядков. Louis Vuitton и Hermès оказались среди люксовых ритейлеров, подвергшихся разграблению. Мерц предупредил Берлин о планах изъятия собственности у арендодателей. Аналитики полагают, что рост цен на европейский газ может оказаться временным, а шторм Austen должен усилить выработку ветроэнергии на северо-западе Европы. NatWest требует, чтобы 30 000 сотрудников проводили больше времени в офисе, а Flutter сократит более 1000 рабочих мест после повышения налога на азартные игры в Великобритании.
Азия и развивающиеся рынки
Индонезия исключила ключевые акции из индекса, чтобы предотвратить понижение в MSCI, и её акции отскочили после этой реакции. Производители чипов возглавили распродажу в Корее на фоне резкого роста доходности и неудачного IPO, а Elice упала на 36% в ходе дебюта в Сеуле. Mynt, оператор GCash, свела на нет все прирост в ходе рекордного дебюта на Филиппинах. AirAsia рухнула до минимума почти за четыре года после того, как Малайзия опровергла согласие на финансовую помощь. Бразилия готовит дебют панда-облигаций, а бразильские трейдеры наращивают хеджирование перед напряжённым вторым туром президентских выборов. Кредитный риск SoftBank достиг четырёхлетнего максимума на фоне нагрузки от финансирования ИИ.
ИИ и кредитный рынок технологий
Обеспокоенность долгом, связанным с ИИ, привела к тому, что торговля кредитными дефолтными свопами резко выросла, а акции CoreWeave снизились, прежде чем немного восстановиться. Некоторые стратеги полагают, что инвесторы недооценивают прибыльность ИИ. Netflix потеряла около $135 млрд стоимости и нуждается в успешных проектах для восстановления, а творческое руководство Netflix проходит масштабную перестройку.
Предстоящие события
SpaceX опубликует квартальную отчётность, и инвесторы будут ждать её следующей крупной сделки. Второй тур бразильских президентских выборов остаётся ключевым валютным риском. Опасения по поводу долга в сфере ИИ, связанные с Meta, будут проверены, поскольку крупные технологические компании попытаются успокоить инвесторов.