ملخص الأسواق العامة (24 ساعة)
×آخر تحديث: October 20, 2026, 5:20 PM ET
النفط والطاقة
ارتفعت عقود خام برنت الآجلة فوق 110 دولارات للبرميل، إذ عوّضت مخاطر الإمدادات المستمرة في الشرق الأوسط مؤشرات تباطؤ الطلب، في حين أثارت الضربات الإيرانية على الشحن في الخليج مخاوف جديدة بشأن حركة ناقلات النفط. تعافت سندات الخزانة مع تراجع الخام القياسي عن أعلى مستوياته في أسابيع. لامس الغاز الأوروبي مستوى 90 يورو/ميغاواط ساعة لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ 2022 قبل أن يتراجع بحدة، وأغلقت عقود النفط الآجلة على انخفاض بعد أن أعفت واشنطن بعض العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا. وتوقعت هاليبرتون سنوات من النمو في خدمات حقول النفط مع إعادة بناء منتجي الشرق الأوسط لطاقتهم، ورفعت Citgo توقعاتها للأرباح لعام 2026 بمقدار 2 مليار دولار بفضل هوامش الوقود.
الأسهم والأرباح
قلّصت الأسهم الأمريكية خسائرها الأولية مع ارتفاع أسهم البنوك الكبرى وشركات الرعاية الصحية قبيل نتائج SpaceX، وتعافى مؤشر S&P 500 ليمحو خسائر الجلسة. وأطلق مؤشر المعنويات لدى Wells Fargo إشارة شراء للمرة الأولى منذ فترة. وأعلنت General Motors عن عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 20 مليار دولار مع تحذيرها من عام 2027 الصعب، وتراجعت أسهمها مع تفوق تكاليف السلع والخدمات اللوجستية المرتبطة بإيران على المكاسب. ورفعت RTX توقعاتها للمرة الثالثة هذا العام بفضل الطلب على الفضاء والدفاع، ورفعت GE Aerospace توقعاتها مجددًا مدفوعةً بنمو قوي في الأرباح والإيرادات. ورفعت Northrop Grumman توجيهاتها أيضًا، فيما سجلت 3M ربحًا فصليًا بلغ 1.37 مليار دولار، ورفعت Hasbro توقعاتها بعد قفزة في الأرباح. ورفعت Adidas توقعاتها للأرباح بعد استرداد رسوم جمركية أمريكية بقيمة 220 مليون دولار، وأعلنت Synchrony ربحًا فصليًا قدره 892 مليون دولار مع تحسن اتجاهات الائتمان.
الصفقات والتحركات المؤسسية
وافقت Salesforce على شراء Braze بنحو 5.66 مليار دولار بما في ذلك الديون، فيما ستستحوذ Tradeweb على Trumid مقابل نحو 1.97 مليار دولار. وستدفع ABB مبلغ 495 مليون دولار مقابل حصة مسيطرة في إحدى وحدات Mitsubishi Electric، ووافقت Prudential Financial على بيع وحدتيها في البرازيل والمكسيك مقابل 4 مليارات دولار. وتعهدت Amazon بضخ أكثر من 17 مليار دولار لتوسيع عملياتها في ألمانيا. وتجري Centerbridge وMubadala محادثات لشراء وحدة الثروات في المملكة المتحدة التابعة لـ Canaccord. وتضغط Starboard من أجل خفض التكاليف بمقدار 100 مليون دولار في Solstice، الشركة المنفصلة عن Honeywell، وتدفع Oasis لبوب تشابيك، الرئيس التنفيذي السابق لـ Disney، مبلغ 100 ألف دولار شهريًا بصفته مرشحًا لمجلس إدارة Vail. وتخطط Amazon لتوظيف أكثر من 300 ألف عامل أمريكي لموسم العطلات.
الاقتصاد الكلي والفائدة والعملات
انخفضت مبيعات المنازل المعلّقة في الولايات المتحدة بنسبة 7.3% في سبتمبر إلى أدنى مستوى قياسي مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري بشكل حاد. وصعد الجنيه الإسترليني إلى قرب أعلى مستوى في نحو 17 شهرًا مقابل اليورو مع توقعات برفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة، والدولار الكندي سجل أفضل أداء ليوم في نحو أربعة أسابيع بعد رفض ناخبي ألبرتا الانفصال. وعزز نمو الأجور في المملكة المتحدة فرص رفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا. وأشار التضخم في نيوزيلندا إلى مزيد من زيادات أسعار الفائدة، واشترى المستثمرون اليابانيون أكبر كمية من السندات الحكومية المحلية منذ 2009. وجذب مزاد السندات اليابانية لأجل 20 عامًا أقوى طلب مسجل على الإطلاق. وتراجع الذهب قليلًا مع ارتفاع العوائد، بينما ظل النحاس متراجعًا مع وزن المتداولين لمخاطر فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الواردات. وقال وزير الخزانة بيسنت إنه لا يرى أي امتداد لاضطرابات السندات الفرنسية إلى أسواق أخرى.
أوروبا وفرنسا
تجاوزت مخاطر السندات الفرنسية مستوى 150 نقطة أساس بعد الاحتجاجات، وتقلبت عوائد السندات الفرنسية مع محادثات الميزانية. ويصف المحللون حلقة "الهلاك المتكرر" (doom loop) حين يصطدم الشعبوية بالأسواق. ويواجه شركات التأمين خسائر تصل إلى 12 مليار يورو مع وصف أعمال الشغب بأنها "أشبه بالكوارث الطبيعية"، وخفضت Carrefour توجيهاتها بسبب الاضطرابات. وكانت Louis Vuitton وHermès من بين تجار التجزئة الفاخرة الذين تعرضوا للنهب. وحذر ميرز برلين من خطط الاستيلاء على ممتلكات الملاك العقاريين. ويرى المحللون أن أسعار الغاز الأوروبي قد تكون مؤقتة، وستعزز العاصفة أوستن طاقة الرياح عبر شمال غرب أوروبا. وتطلب NatWest من 30 ألف موظف قضاء وقت أطول في المكتب، وستخفض Flutter أكثر من 1000 وظيفة بعد زيادة الضريبة على المقامرة في المملكة المتحدة.
آسيا والأسواق الناشئة
استبعدت إندونيسيا أسهمًا رئيسية لتفادي خفض تصنيفها من MSCI، وتعافت أسهمها بعد ذلك. وقادت شركات أشباه الموصلات تراجع البورصة الكورية مع قفزة في العوائد وتعثر طرح أسهم، بينما انخفضت Elice بنسبة تصل إلى 36% في أول يوم تداول لها في سيول. وخسرت Mynt، مشغلة GCash، كل مكاسبها في طرح قياسي في الفلبين. وهبطت AirAsia إلى أدنى مستوى منذ نحو أربع سنوات بعد نفي ماليزيا الموافقة على تقديم مساعدات مالية. وتستعد البرازيل لإصدار سندات "باندا" الأولى لها، ومتداولو البرازيل يزيدون تحوطاتهم قبيل جولة الإعادة الرئاسية المتقاربة. وبلغت مخاطر الائتمان لدى SoftBank أعلى مستوى في أربع سنوات مع ضغوط تمويل الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي والائتمان التقني
أدت المخاوف بشأن الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع حاد في تداولات مبادلات الائتمان الافتراضي، وتراجعت أسهم CoreWeave قبل أن تستقر. ويرى بعض الاستراتيجيين أن المستثمرين يقللون من تقدير ربحية الذكاء الاصطناعي. وفقدت Netflix نحو 135 مليار دولار من قيمتها وتحتاج إلى نجاحات كبيرة للتعافي، ويجري إعادة هيكلة القيادة الإبداعية في Netflix.
ما هو قادم
تعلن SpaceX نتائجها الفصلية، والمستثمرون يترقبون صفقتها الكبيرة التالية. وتظل جولة الإعادة الرئاسية في البرازيل مخاطرة رئيسية للعملة. وستُختبر المخاوف المرتبطة بديون الذكاء الاصطناعي بقيادة Meta مع سعي شركات التكنولوجيا الكبرى لتهدئة المستثمرين.