HeadlinesBriefing favicon HeadlinesBriefing.com

Музеи Гетти выпустят облигации на 270M для долга

Bloomberg Markets •
×

Getty Trust планирует выпустить 270 миллионов долларов облигаций без налога на этой неделе для рефинансирования существующего долга и продления приостановки платежей по свопам по ставкам. Облигации, выпущенные через Калифорнийский банк инфраструктуры и экономического развития, ожидаются в ценообразовании во вторник. В связи с новой эмиссией, доверие также планирует продлить приостановку платежей по двум своп-соглашениям на сумме около 270 миллионов долларов до 2031 года. После продажи, у доверия будет около 1,1 миллиарда долларов долга в обращении. Доверие, которое управляет Гетти Центром и Гетти Виллой, оба с бесплатным входом, привлекает более 1,4 миллионов посетителей ежегодно. Организация получает большую часть своих доходов от инвестиционного портфеля в размере 10,1 миллиарда долларов. Moody's присвоила облигациям максимальный рейтинг компании Aaa, ссылкой на чистую доходность в размере 7,8% за последние пять лет. Кредитный оценщик отметил, что структура долга доверия относительно сложна. Локации также сталкиваются с риском лесных пожаров, включая прошлую неделю, когда близлежащий пожар вызвал предупреждения об эвакуации в районе Гетти Центра. Объект оставался закрытым на следующий день. Доверие продолжает сталкиваться с исками о управлении землей перед пожаром Палисадс 2025 года. Гетти Центр планируется для крупной реконструкции, начиная с 2027 года, чтобы улучшить противопожарные меры, что закроет объект на почти один год. Реконструкция включает планы по обновлению входа в центр с проектами от Gehry Partners. Облигации находятся в процессе размещения компаниями Jefferies, Morgan Stanley, Bof A Securities и TD Financial Products.