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ゲットィ美術館、270M債券発行で債務再融資

Bloomberg Markets •
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J.ポールゲットィトラストは、今週270億円の税免債券を発行し、既存の債務を再融資し、利子スワップ支払いの延期を延長する計画です。カリフォルニア州インフラストラクチャー・アンド・エコノミック・ディベロップメント・バンクを通じて発行されるこれらの債券は、火曜日に価格が決定される予定です。新規発行に関連して、トラストはまた、合計約270億円の2つのスワップ契約に対する支払いの延期を2031年まで延長する計画も立てています。売却後、トラストは約11億ドルの債務を残すことになります。入場無料のゲットィセンターとゲットィヴィラを運営するトラストは、年間140万人を超える訪問者を引き付けます。この組織の収益の大部分は、101億ドルの投資ポートフォリオから得られます。ムーディーズは、過去5年間の年間7.8%の純利回りを理由に、この債券に会社の最高評価であるAaaを付けました。信用評定者は、トラストの債務構造が比輅的に複雑であると指摘しました。これらの場所はまた、特に先週、ゲットィセンター周辺の近隣火災により避難警告が発令されたことも含め、野火のリスクに直面しています。施設は翌日も閉鎖されました。トラストは2025年のパリセイッツ火災を前に、土地管理に関する訴訟に引き続き対処しています。ゲットィセンターは、2027年に火防設備の改善のための大規模な改装を開始する予定で、これにより施設はほぼ1年間閉鎖される予定です。改装には、ゲヒリパートナーズによるデザインによるセンターの入口の更新計画が含まれています。これらの債券は、ジェファリーズ、モーレンスタンリー、Bof Aセキュリティーズ、TDファイナンシャルプロダクツによって引き受けられています。