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盖蒂博物馆计划发行2.7亿美元债券

Bloomberg Markets •
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J.保罗盖蒂信托计划本周发行2.7亿美元免税债券,以重融现有债务并延长利率掉期付款的暂停。这些债券通过加利福尼亚州基础设施和经济发展银行发行,预计将于本周二定价。与此新发行相关,信托还计划将两笔总额约为2.7亿美元的掉期协议的付款暂停延长至2031年。出售后,信托的债务总额将达到约110亿美元。该信托运营着盖蒂中心和盖蒂别墅,两处均提供免费入场,吸引超过140万名游客 annually。该组织的收入主要来自101亿美元的投资组合。穆迪公司为这些债券赋予了该公司的最高评级Aaa,理由是过去五年的净年化收益率为7.8%。信用评级机构指出,该信托的债务结构相对复杂。该机构还面临野火风险的挑战,包括上周当附近的火灾导致盖蒂中心周边地区疏散警告。该设施次日仍处于关闭状态。该信托在2025年帕里塞特火灾之前仍面临有关土地管理的诉讼。盖蒂中心计划从2027年开始进行一次重大翻修,以改善防火设施,这将使该设施关闭近一年。该翻修计划包括更新中心入口的设计,由盖帝合伙人设计。这些债券由杰弗里斯、摩根斯坦利、Bof A证券和TD金融产品承销。