Analistas da Morgan Stanley revisaram seu modelo de requisitos de energia para centros de dados, estimando uma demanda total de 257 GW até 2028. Isso cria uma lacuna de 30 a 40 por cento entre a capacidade dos EUA e as projeções de vendas, equivalente a 10 cidades de Nova York de eletricidade. O déficit surge porque a melhoria na eficiência dos chips leva operadores a empacotar mais poder de computação na mesma área em vez de reduzir o consumo.

As arquiteturas Vera Rubin e Rubin Ultra da Nvidia aumentarão a demanda de energia de TI cinco vezes de 2025 a 2028, com racks de servidores mais densos consumindo mais energia e operando mais quentes. Centros de dados estão adotando servidores com 72 GPUs cada, produzindo tanto calor quanto 10-25 fornos funcionando simultaneamente. Embora a mudança da família Hopper da Nvidia para Rubin Ultra possa reduzir custos de operação do processador em 94 por cento, os racks mais densos exigem uma mudança radical na demanda de energia.

O déficit cumulativo de energia pode atingir 107 GW até 2029, ou aproximadamente 18 cidades de Nova York. Soluções "time-to-power" como células de combustível da Bloom Energy poderiam adicionar 5 GW até 2028, mas um déficit de 17 GW permanece no cenário base da Morgan Stanley. O banco recomenda investir em empresas com planos viáveis de produção de energia ou equipamentos.