Três das maiores empresas de capital aberto da Austrália estão prestes a deixar os mercados públicos, enquanto compradores estrangeiros continuam a buscar ativos baratos de empresas que optam por vender diante de condições econômicas mais difíceis.
A gestora sueca de private equity EQT concordou na segunda-feira em assumir a Cleanaway Waste Management, em um negócio que avalia a empresa australiana em A$ 9,3 bilhões (US$ 6,5 bilhões), incluindo A$ 2,3 bilhões em dívidas. A oferta teve um prêmio de 32% sobre o preço das ações da Cleanaway em agosto, antes de a EQT lançar um acordo não vinculante. A presidente da Cleanaway, Samantha Hogg, afirmou que o conselho concluiu que a oferta proporcionou "valor em dinheiro forte e certo aos acionistas com um prêmio significativo" e a recomendou. A movimentação segue a aquisição pela EQT do time de rugby league Melbourne Storm em agosto e de múltiplas propostas pela gestora de patrimônio Perpetual.
A japonesa Dai-ichi Life lançou uma oferta de quase A$ 8 bilhões para comprar a Challenger, empresa de renda de aposentadoria, depois de acumular uma participação superior a 20% no ano passado. A oferta, com prêmio de cerca de 20% sobre o fechamento de sexta-feira, será analisada pelo conselho da Challenger. Um terceiro negócio foi confirmado quando a Fleet Partners concordou com uma aquisição de A$ 1,1 bilhão da SG Fleet, controlada pela Pacific Equity Partners, após superar concorrentes japoneses. A oferta final de A$ 5,30 por ação seguiu uma aproximação inicial rejeitada de A$ 3,60 em julho.
Os negócios acompanham o crescente interesse estrangeiro em ativos listados na Austrália, incluindo Reliance Worldwide e Steadfast, que aceitaram aquisições de bilhões de dólares por fundos estrangeiros. A mineradora de ouro Northern Star e a empresa de educação IDP rejeitaram ofertas, enquanto as seguradoras IAG e Suncorp estariam na mira de um pretendente japonês.
Ron Shamgar, da Tamim Asset Management, afirmou que os prêmios pagos destacam uma "enorme diferença" entre as avaliações dos mercados privado e público, impulsionada por rendimentos mais altos dos títulos e pela alta das taxas de juros. "É uma frenesi de negócios", disse, prevendo de cinco a dez ofertas adicionais antes do Natal. A analista da Morningstar Esther Holloway afirmou que a retração nos mercados de ações desencadeou as ofertas e considerou a proposta da EQT pela Cleanaway "justa", já que as regras ambientais limitam novos aterros urbanos e empurram as empresas para a reciclagem.
Fonte: Financial Times Companies · Resumido por HeadlinesBriefing