Dubái está tentando estimular a demanda para a primeira oferta pública inicial (IPO) desde o início da guerra na Iração oferecendo aos investidores dividendos de 592 milhões de dólares ao longo dos próximos três anos. Segundo os termos do acordo vistos pela Bloomberg News, o único proprietário da empresa, Dubai Investments PJSC, planeja vender 20% das ações da empresa. DIP Holding é proprietária de Dubai Investments Park, um dos maiores empreendimentos de uso misto dos Emirados Árabes Unidos.
O período de subscrição será de 27 de outubro a 3 de novembro, com negociação esperada para começar em 11 de novembro na bolsa de valores de Dubai. A Bloomberg News informou na semana passada os planos da empresa para iniciar reuniões com investidores. Além de DIP Holding, Dubai Investments possui participações em cerca de 30 empresas que abrangem manufatura, imobiliário e serviços financeiros.
As ações da empresa controladora subiram até 5,1%, o maior aumento desde o início de maio. A empresa espera pagar dividendos anualizados de 700 milhões de dirhams (190,58 milhões de dólares) em 2026, e 725 milhões de dirhams e 750 milhões de dirhams em 2027 e 2028, respectivamente. O DIP de 2.300 hectares (8,9 milhas quadradas) foi estabelecido em 1997 e inclui armazéns, hotéis, lojas varejistas, escolas e centros médicos.
Citigroup Inc., Emirates NBD Capital e HSBC Holdings Plc são os coordenadores globais conjuntos no acordo, com Abu Dhabi Commercial Bank, Arqaam, Dubai Islamic Bank e EFG Hermes designados como joint bookrunners. Uma vez um centro de IPOs, os volumes de listagens no Golfo caíram este ano à medida que a guerra regional agravava uma mais ampla desaceleração do mercado. Os mercados de ações em toda a região caíram desde o início do conflito, com Omã sendo a única exceção, enquanto o índice de referência de Dubai caiu cerca de 9%.
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing