Dubaï tente de stimuler la demande pour la première offre d'actions initiales (IPO) depuis le début de la guerre en Iran en proposant aux investisseurs des dividendes d'un montant total de 592 millions de dollars sur les trois prochaines années. Selon les termes du contrat examiné par Bloomberg News, le seul propriétaire de la société, Dubai Investments PJSC, prévoit de vendre 20 % des actions de l'entreprise. DIP Holding possède Dubai Investments Park, l'un des plus grands projets d'aménagement mixte des Émirats Arabes Unis.
La période de souscription s'étendra du 27 octobre au 3 novembre, avec une négociation prévue à partir du 11 novembre sur la Bourse de Dubaï. Bloomberg News a rapporté la semaine dernière les intentions de la société de commencer des réunions avec les investisseurs. Au-delà de DIP Holding, Dubai Investments détient des participations dans environ 30 entreprises couvrant les secteurs de la manufacture, de l'immobilier et des services financiers.
Les actions de la société mère ont progressé de 5,1 %, la plus forte hausse depuis le début mai. La société prévoit de verser des dividendes annualisés de 700 millions de dirhams (190,58 millions de dollars) en 2026, puis 725 millions de dirhams et 750 millions de dirhams en 2027 et 2028 respectivement. Le projet DIP s'étend sur 2 300 hectares (8,9 miles carrés) et a été créé en 1997 ; il comprend des entrepôts, des hôtels, des commerces de détail, des écoles et des centres médicaux.
Citigroup Inc., Emirates NBD Capital et HSBC Holdings Plc sont les coordinateurs globaux conjoints du deal, tandis qu'Abu Dhabi Commercial Bank, Arqaam, Dubai Islamic Bank et EFG Hermes ont été mandatés comme agents de placement conjoints. Autrefois un pôle central des IPO, le volume des introductions en Bourse dans la région Golfe a chuté cette année à mesure que le conflit régional creusait le ralentissement plus large du marché. Les marchés boursiers dans toute la région ont baissé depuis le début du conflit, à l'exception d'Oman, tandis que l'indice de référence de Dubaï a baissé d'environ 9 %.
Source: Bloomberg Markets · Résumé par HeadlinesBriefing