Dubái mejora su primer IPO desde el inicio de la guerra con divisas ofreciendo a los inversores dividendos por valor de 592 millones de dólares durante los próximos tres años. Según los términos del acuerdo vistos por Bloomberg News, el único propietario de la firma, Dubai Investments PJSC, planea vender el 20% de las acciones de la empresa. DIP Holding posee Dubai Investments Park, uno de los desarrollos de uso mixto más grandes de los Emiratos Árabes Unidos.
El período de suscripción se extenderá del 27 de octubre al 3 de noviembre, con una negociación esperada que comience el 11 de noviembre en la bolsa de Dubái. Bloomberg News informó la semana pasada sobre los planes de la firma para comenzar reuniones con inversores. Más allá de DIP Holding, Dubai Investments tiene participaciones en aproximadamente 30 empresas que abarcan manufactura, bienes raíces y servicios financieros.
Las acciones de la empresa matriz subieron hasta un 5.1%, la mayor subida desde principios de mayo. La firma espera pagar dividendos anualizados de 700 millones de dirham (190.58 millones de dólares) en 2026, y 725 millones de dirham y 750 millones de dirham en 2027 y 2028, respectivamente. El DIP de 2,300 hectáreas (8.9 millas cuadradas) se estableció en 1997 e incluye almacenes, hoteles, tiendas minoristas, escuelas y centros médicos.
Citigroup Inc., Emirates NBD Capital y HSBC Holdings Plc son los coordinadores globales conjuntos en el acuerdo, con Abu Dhabi Commercial Bank, Arqaam, Dubai Islamic Bank y EFG Hermes como gestores de libro conjuntos. Una vez centro de IPOs, los volúmenes de listados en el Golfo han caído este año a medida que la guerra regional profundiza una más amplia desaceleración del mercado. Los mercados de valores en toda la región han caído desde que comenzó el conflicto, con Omán como la única excepción, mientras que el índice de referencia de Dubái ha caído alrededor de un 9%.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing