Три крупнейшие публичные компании Австралии готовятся покинуть фондовый рынок, поскольку иностранные покупатели продолжают охотиться за недорогими активами у бизнесов, которые решают продаться на фоне более сложных экономических условий.
Шведская частная инвестиционная компания EQT в понедельник согласилась поглотить Cleanaway Waste Management в сделке, которая оценивает австралийский бизнес в 9,3 млрд австралийских долларов (6,5 млрд долларов США), включая долг в 2,3 млрд австралийских долларов. Предложение предусматривало премию в 32 процента к цене акций Cleanaway в августе, до того как EQT заключила необязывающее соглашение. Председатель совета директоров Cleanaway Саманта Хогг заявила, что совет пришёл к выводу, что предложение обеспечивает акционерам «сильную и гарантированную денежную стоимость при значительной премии», и рекомендовал его. Этот шаг следует за приобретением EQT в августе регбийной команды Melbourne Storm и несколькими заявками на управляющую компанию Perpetual.
Японская Dai-ichi Life выдвинула предложение почти на 8 млрд австралийских долларов о выкупе компании Challenger, занимающейся пенсионными доходами, после того как в прошлом году набрала пакет более 20 процентов. Предложение с премией около 20 процентов к цене закрытия в пятницу будет рассмотрено советом директоров Challenger. Третья сделка подтвердилась, когда Fleet Partners согласилась на поглощение SG Fleet, принадлежащей Pacific Equity Partners, за 1,1 млрд австралийских долларов, после того как отбила японских конкурентов. Окончательная цена составила 5,30 австралийского доллара за акцию, после того как в июле была отклонена первоначальная заявка в 3,60 австралийского доллара.
Сделки следуют за растущим иностранным интересом к активам, торгуемым в Австралии, включая Reliance Worldwide и Steadfast, которые согласились на многомиллиардные поглощения зарубежными фондами. Золотодобытчик Northern Star и образовательная компания IDP отклонили предложения, а страховщики IAG и Suncorp, по сообщениям, оказались в поле зрения японского покупателя.
Рон Шамгар из Tamim Asset Management заявил, что выплачиваемые премии подчеркивают «огромный разрыв» между оценками частного и публичного рынков, вызванный ростом доходности облигаций и повышением процентных ставок. «Это ажиотаж вокруг сделок», — сказал он, ожидая еще пять–десять предложений до Рождества. Аналитик Morningstar Эстер Холлоуэй заявила, что снижение на фондовых рынках спровоцировало заявки, и сочла предложение EQT по Cleanaway «справедливым», поскольку экологическое регулирование ограничивает строительство новых городских свалок и подталкивает компании к переработке.
Источник: Financial Times Companies · Сводку подготовил HeadlinesBriefing