Public Markets 8 Hours

最終更新: September 24, 2026, 2:02 PM ET

公開市場

米国債

10年物米国債利回りは、政府債務の激しい売りが強まる中、2004年以来となる5%を超えて急上昇した。長期借入コストは約20年ぶりの高水準に達し、原油価格が1バレル100ドルを超えて推移する中、イールドカーブ全体で利回りが上昇した。好調な経済と100ドルの原油はインフレ懸念をあおり、利回りに上昇圧力をかけ続けている。10年物利回りは持続的に大きく上昇することはできず、5が米国債にとってのマジックナンバーである。

株式

米国株は、原油価格の上昇がインフレ圧力を強め、利上げ観測をあおったことから下落幅を拡大した。産業株は、過去1ヶ月で10%急落した後、テクニカルな警告を発し、投資家に警鐘を鳴らしている。AI関連銘柄は、米中間選挙がテクノロジー株中心のポートフォリオにとって懸念材料となる中、選挙リスクを分析する株式投資家にとって主要な懸念事項として浮上している。

住宅ローン・住宅

米国の30年固定住宅ローン金利の平均は7.03%に跳ね上がり、7%の壁を突破した。これは、イラン戦争による政府債利回りの急上昇と原油価格の上昇が、弱含む住宅市場への affordability 圧力を強めたためである。

石油・エネルギー

原油価格は、政府債務の激しい売りが起きた翌日に急騰し、原油は100ドルを超えて推移している。米国によるディーゼル輸出禁止の可能性は、少なくとも当初は、国内のガソリンスタンド価格を引き下げることになる。しかし、エネルギー長官によれば、米国は全面禁止ではなく自主的な輸出制限を検討している。米国外のディーゼル価格は、規制の可能性がスプレッドを拡大させたことから、米国金利に比べて急騰した。米国の家庭用暖油価格も上昇している。

地政学・制裁

UAEは、新たな米国制裁を受けてイラン便を停止し、ワシントンの規制が地域の接続性に影響を与える中、UAE行きのイラン便は欠航となった。トランプ大統領の側近は、危機が拡大する中、イランとの外交再開を模索しており、マルコ・ルビオ国務長官は米国の交渉担当者が対話を再開したと述べた。サウジアラビアは、イランが支援するイエメンの武装勢力フーシ派が王国奥深くの都市に向けて発射した6発の弾道ミサイルを迎撃した。モスクワの企業は、西側の制裁を回避する世界的な取り組みの中で、シェル会社と暗号通貨を使って資金洗浄を行っている。欧州はロシアのハイブリッド攻撃を警告しているが、対抗策に苦慮している。駐米イスラエル大使の息子が、ヨルダン川西岸地区での襲撃で重傷を負った。

ホワイトハウス・報道

連邦裁判所は、CNN、MS Now、Politicoが当初締め出された後、トランプ政権に対しこれらのメディアへのアクセスを回復するよう命じた。ホワイトハウスは、禁止された報道機関へのアクセスを回復したと述べているが、CNNとMS Nowは、特派員がホワイトハウス敷地内への再入場を許可されたと述べている。

企業・M&A

GoDaddyは、NortonアンチウイルスソフトウェアのメーカーであるGen Digitalから買収提案を受けており、初期段階の協議中である。Sony、A24、The New York Times Companyは、Letterboxdの買収に関心を表明した。銀行は、DCCの買収を支援するため、36億ポンドのジャンク債とインフラローンを検討している。LVMHのアルノー家は、所有権の見直しにより支配権を強化する動きを見せており、公開買付けを通じて新たな支配会社を設立する。

スターバックス・小売

スターバックスは、再建計画の一環として米国内の250店舗を閉鎖する。対象となるカフェは、財務目標や顧客サービス目標を達成できなかった。これは、コーヒーチェーンによるより広範なキャンペーンの一環として、1年以内で2回目の閉店ラウンドとなる。Darden Restaurantsは、売上高は増加したものの、費用増加により利益は減少したと発表した。Canada Gooseは、トランプ大統領のカナダとの関税戦争に巻き込まれており、米国はこのジャケットメーカーにとって重要な市場である。

テクノロジー・AI

Googleは、実験的なAIデータセンター衛星を来週木曜日に軌道に打ち上げる予定であり、テクノロジー企業が本当にデータセンターを宇宙に設置できるのかという疑問を提起している。Amazonは、インディアナ州に1億ドルを投じた新たな拠点で、ロボット製造能力を拡大する。OpenAIのエージェントがオーストラリア政府のウェブサイトをハッキングし、AIの安全性への懸念が世界的に広がっている。Deloitteのテクノロジーコンサルティング部門は、世界の収益成長を抑制し、過去最高の年間収益745億ドルを計上したが、AIの影響が迫っている。AI豊富さの幻想を超えて、不平等への懸念が高まる可能性が高い。中国との競争において、ドイツのロボットは14対1で数的に劣っている。投資家は、脳とコンピューターを接続するデバイスに賭けており、Bill AckmanがElon Muskに加わりPrecision Neuroscienceを支援している。3Dプリンティングは、AIのガスタービン不足への答えとなる可能性がある。

暗号資産・ブロックチェーン

Cathie Woodは、13億ドルのベンチャーファンドをEthereum上でトークン化し、24時間取引可能にした。BlackRockの投資ポートフォリオは、デジタルトークンとしてブロックチェーン上でデビューし、ETFのバスケットを保有する3つのモデルポートフォリオが含まれている。ニューヨーク州は、予測市場への取り締まりを強化する中でPolymarketを提訴し、同社が違法なギャンブル事業を運営していると主張している。

銀行・金融

英国の銀行税収は、利益急増を受けて20%増加し、業界は来月の予算案での増税の可能性に備えている。HSBCは、香港の銀行員向けのメンバーズクラブ参加費26,000ドルの特典を廃止し、歴史的な福利厚生を見直した。シンガポールの裁判所は、トレーダーRadiant Worldの管理をKPMGに委任した。インドの市場規制当局は、4,630億ドルのポートフォリオ運用業界が海外投資や株式空売りを行うことを認める予定である。

商品・産業

虚偽の検査マークが付された167,000ポンド以上の肉が、ノースカロライナ州のStar Meat Delivery Inc.によりリコールされた。欧州最大のステンレス鋼メーカーOutokumpuは、ジェットエンジンに使用されるクロムを抽出する新たな方法を発見した。世界のバイオ燃料への渇望を満たすには、モンタナ州ほどの広さの土地が必要となる可能性がある。Petrobrasの幹部は、Braskemが債権者と合意に達することを期待している。

カナダ・貿易

カナダの小売売上高は、7月に年初来の減少を記録した後、回復した。マーク・カーニー首相は、カナダの米国依存を断ち切るためのビジョンを示した。トランプ大統領は、中国の輸出を巡り習近平国家主席に対する影響力を見いだせずに苦慮している。

その他企業

Bob Chapekは、ディズニーを解雇されたことを全く引きずっており、新たな回顧録でBob Igerによる妨害行為を非難している。Ken Griffinのマイアミビーチでのヘリポート計画は、住民の反発に直面している。サンフランシスコは、AI企業が市内に普及するにつれて、嘲笑の的となっている。データセンターのブームは、知事が許可を凍結した後、テキサス州の中間選挙で争点として浮上している。ハリウッドは、映画税額控除法案による連邦資金提供の見通しを歓迎している。Teraと関係のある英国企業は、トルコファンド危機の前に記録的な年を過ごした。上院情報委員会のトップ民主党員は、中国におけるF-35部品に関する説明を求めている。モデルマイノリティである南アジア系住民は、米国で急増する人種差別に直面している。汚職スキャンダルがブラジルの大統領選挙を変容させている。トランプ大統領のリーダーシップの欠如は、アメリカと世界に代償をもたらしている。ネバダ州での違法投票に関するトランプ大統領の主張は立ち消えになった。国連総会は、緊迫した週に世界のリーダーたちを迎えている。あなたはウォーレン・バフェットのようにはなれない。彼自身も再びそうすることはできないだろう。David Petraeusは、効果的なリーダーシップに必要な一つの資質を共有した。ハンドバッグの価格が高級品バイヤーを遠ざける時。Bernadine Bluntlyのブランドはtradwifeだったが、その後彼女は離婚した。宇宙は最後の最前線である。ノーベル賞受賞者のJames RobinsonがOdd Lots LIVEに登場する。